Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Als je wilt zien wat een Workflow precies doet dan kun je dat doen door een diagram te openen van de geselecteerde Workflow.

...

image-20240806-101639.pngImage Added

Klik op de knop "Workflow diagram tonen" om van de geselecteerde Workflow definitie het diagram te tonen. 

...

Mooi zo'n diagram maar wat zegt het nu eigenlijk?

...

image-20240806-101649.pngImage Added

Bovenstaand diagram zorgt ervoor dat er een welkomstbrief/mail verzonden wordt naar een klant. Na het verzenden van deze welkomstbrief/mail wordt er automatisch een taak aangemaakt om de klant na 5 dagen te bellen met de vraag of deze brief/mail ontvangen is. Is dat het geval dan is de workflow klaar. Heeft de klant hem niet ontvangen dan wordt hij nogmaals verzonden naar d eklant.

...

In dit geval halen we relaties op die "klant" zijn in het systeem (dus geen prospects, leads en leveranciers)

...

image-20240806-101712.pngImage Added

Blok ‘Voorwaarde’: De voorwaarden zijn dat de relaties "actueel" en als "klant" in het systeem moeten staan. Indien dit het geval is, dan komt de gebruikersvraag tevoorschijn.

...

Blok ‘Wacht X aantal dagen’: Hierin is aangegeven dat we twee dagen wachten voor we de volgende handeling uit gaan voeren. Namelijk het versturen van een welkomstbrief.

...

image-20240806-101722.pngImage Added

Na twee dagen gaan we verder met de workflow en gaan we naar het blokje ‘Verstuur een welkomstbrief’.

Blok ‘Verstuur een welkomstbrief’: Er gaat een welkomstmail/-brief verstuurd worden naar de klant.

...

image-20240806-101730.pngImage Added

Zodra deze verstuurd en opgeslagen is dan gaat de Workflow door naar het volgende blok; het aanmaken van een taak.

...

image-20240806-101737.pngImage Added

Blok ‘Maak een taak aan om de klant binnen 5 dagen te bellen’
Er wordt een taak aangemaakt waarin gezegd wordt dat er binnen 5 dagen telefonisch contact opgenomen dient te worden met de klant om te informeren of de welkomstbrief/mail ontvangen is door de klant.

Tevens wordt er aangegeven in de actie dat er wordt gewacht op de status "afgewikkeld" op de taak. Zolang als de status van de taak niet op "afgewikkeld" wordt gezet dan zal de Workflow ook niet verder gaan. Als de taak op "afgewikkeld" komt te staan dan krijgen we wederom een gebruikersvraag.

...

image-20240806-101746.pngImage Added

Blok ‘Gebruiker ja/nee’:
Als de taak op "afgewikkeld" wordt gezet komt er automatisch een gebruikersvraag in beeld. 

Deze gebruikersvraag is als volgt: "Is de bevestiging nav telefonisch contact verstuurd?" De vraag kan met ja/nee worden beantwoord.

...

image-20240806-101757.pngImage Added

Blok ‘Ja’: Indien de gebruikersvraag met "ja" wordt beantwoord (dus de klant heeft de brief/mail ontvangen) gaat de Workflow door naar het volgende blok genaamd ‘Einde workflow’.

Blok ‘Einde workflow’: De workflow wordt beëindigd want alles is uitgevoerd. Deze Workflow kan hierna altijd nog worden uitgebreid.

...

image-20240806-101805.pngImage Added

image-20240806-101810.pngImage Added

Blok ‘Nee’: Indien de gebruikersvraag met "nee" wordt beantwoord (dus de klant heeft geen mail/brief ontvangen) gaan we naar het blokje ‘Verstuur de bevestiging alsnog’.

...