Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Door middel van de knop "klant/product openen" wordt de relatie - productkaart geopend van het geselecteerde item. (Voor een klant geldt hier uiteraard dat de klantenkaart geopend wordt.)

...

Stap 1: Je selecteert de regel in de werklijst:

...

image-20240806-092545.pngImage Added

Stap 2: Je U klikt in het lint op "klant/product openen" en je krijgt de volgende melding:

...

image-20240806-092610.pngImage Added

Stap 3: Klik op "Ja" als u je het bericht wilt verwerken.

...

Stap 4: Hierna wordt de betreffende poliskaart getoond onderin het scherm:

...

image-20240806-092615.pngImage Added

Stap 5: Er volgt dan een overzicht van alle berichten die klaar staan om te verwerken.

Selecteer het bericht/ de berichten en klik op "Verwerk":

...

image-20240806-092623.pngImage Added

Stap 6: Je krijgt een scherm waarin je de relatie dient te selecteren. Klik hier op "Zoek" en "OK":

...

image-20240806-092629.pngImage Added

Stap 7: Het bericht zal nu verwerkt worden en de bijbehorende polis zal na even wachten getoond worden. Sla deze op en je bent klaar.

...

Als je nu bijvoorbeeld op de relatiekaart bij dit werklijstitem gaat kijken (klik hiervoor de knop met het groene vinkje aan in de werklijst) dan zie je dat het verwerkte ADN bericht op "Afgewikkeld" staat.

...

image-20240806-092647.pngImage Added

Aanvulling bij ADN berichten in de Werklijst:

Door te dubbelklikken op een ADN bericht in de Werklijst opent het "Bericht details" scherm waarin je de details kunt zien van het betreggende ADN bericht:

...

image-20240806-092654.pngImage Added

Door met de rechter muisknop op een ADN bericht te klikken krijg je twee keuzes:

...

image-20240806-092700.pngImage Added

1: Toon bericht: toont het bericht zoals 2 plaatjes hierboven getoond

...