In dit hoofdstuk leggen we je uit hoe de slimme formulieren tool in Assu® werkt.
Nadat je zowel de tool ingericht hebt als je instellingen in Assu® kun je aan de slag gaan met het versturen van slimme formulieren.
...
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
1: Slimme formulieren versturen via een selectie aan een groep klanten
Je werkt hierbij altijd via de selecties in Assu®.
...
Zorg er dus voor dat je een selectie klaar hebt staan die voldoet aan de juiste criteria voor jouw mailing.
Lees hier alles over het maken van selecties:
...
| Note |
|---|
Let op: omdat dit via een e-mail mailing verzonden wordt dient het veld persoon_id altijd opgehaald te worden in je selectie. |
...
Stap 6: Selecteer nu het sjabloon dat je wilt gaan gebruiken voor het verzenden van je e-mail (lees hier hoe je zo'n sjabloon aanmaakt: Werken met sjablonen in Assu® ).
Klik daarna op "Volgende>"
...
De e-mails worden nu verzonden naar jouw selectie en zijn terug te vinden in het docarchief van de betreffende relatie(s).
2: Slimme formulieren versturen aan 1 specifieke klant via de relatiekaart
Heb je een specifieke klant aan wie je een slim formulier wilt sturen? Dan kun je dat heel snel doen via de knop "Slim formulier" in het lint van de betreffende relatie.
...
De mailing is nu terug te vinden in het documentenarchief van je relatie.
3: Slimme formulieren versturen via een workflow
Wil je een slim formulier via een workflow gaan versturen?
Zorg er dan eerst voor dat je een worflow hebt die dit kan regelen.
Lees hier hoe je zo'n workflow aanmaakt.:
...
De Workflow starten:
Als je eenmaal een workflow hebt kun je deze op diverse manieren starten: