De poliskaart bestaat uit vier tabbladen:
...
Dit hoofdscherm 'Algemeen' bestaat uit een vijftal blokken die hieronder besproken worden:
...
Blok 1:
In het eerste blok zie je de volgende personen:
...
Premiebetaler: | De premiebetaler van deze polis. Eventuele facturen n.a.v. deze polis zullen worden geadresseerd aan deze persoon. Ook deze persoon dient in het betreffende dossier te zijn opgenomen. Met de knop met het poppetje en het groene pijltje open je het relatiescherm van deze persoon. |
Blok 2:
In het tweede blok zie je de polisgegevens:
...
Polisnummer/pakketnummer: | Het polisnummer of pakketnummer van de huidige polis. De combinatie polisnummer/maatschappij moet uniek zijn in Assu®! |
Onderdeelnummer: | Wanneer een polis onderdeel is van een pakketpolis staat hier het onderdeelnummer. |
Coll. nummer: | Wanneer een polis onderdeel is van een collectiviteit staat hier de naam van de betreffende collectiviteit. |
Korte opmerking: | Hier kun je een korte opmerking over de huidige polis invullen. |
Blok 3:
In het derde blok zie je de volgende velden:
...
Risiciodrager: | Dit veld is bestemd voor kantoren die met volmachten werken. Het is bedoeld ter informatie en heeft geen enkele financiele consequentie mbedoeld ter informatie en heeft geen enkele financiële consequentie m.b.t. RC’s etc. Het is mogelijk om de administratie van Volmacht polissen als volgt te administreren: Als een maatschappij hier als risicodrager ingevuld wordt dan is dat ook terug te zien in het overzicht van maatschappijen. Bij de betreffende maatschappij kun je in de kolom "Aantal polissen als risicodrager" zien voor hoeveel polissen deze maatschappij als risicodrager ingevuld staat. Voor de BM-ladder wordt altijd naar de maatschappij gekeken, niet naar de risicodrager. Het risicodrager veld is alleen ter informatie toegevoegd. Zie ook: De maatschappijkaart en POR codes in Assu® |
Hoofdbranche: | In dit veld staat de hoofdbranche waarbinnen de polis valt. |
Subbr.: | Hier staat de subbranche binnen de hoofdbranche van de polis. |
Product: | Wanneer deze polis onderdeel is van een product van de maatschappij vul je dat hier in. De lijst met producten is te onderhouden via Stamtabellen Assurantiën (Assu®) |
Blok 4:
...
In het vierde blok zie je een aantal velden die betrekking hebben op de looptijd van de polis:
...
| Note |
|---|
Let op: **De expiratiedatum kun je u alleen maar aanpassen als je een vinkje zet bij "Vrije expiratie". Dan wordt de expiratiedatum niet langer een grijs veld maar een aanpasbaar veld!! |
Blok 5:
...
In het vijfde blok vind je de volgende gegevens:
...