Maak een nulmeting van je lopende aanvragen bij Adviesbox door deze te exporteren naar een Excel-bestand. Hiermee verkrijg je een overzicht van de aanvragen waarvoor je geen HDN-berichten in Assu Assu® zult ontvangen. Je blijft de berichten ontvangen in Adviesbox, het advies is dan ook om deze berichten handmatig in Assu bij te werken. Hiervoor dien je eerst in Assu eenmalig WF x in te voeren. Het .
| Info |
|---|
Het is belangrijk om te weten dat de hypotheken die tijdens de nulmeting zijn vastgelegd, geen HDN-berichten in Assu® zullen aanmaken. Hierdoor worden deze hypotheekgegevens niet automatisch bijgewerkt in Assu®, wat betekent dat de ‘HDN workflows’ niet gebruikt kunnen worden. Optioneel: Je hebt de keuze om voor deze hypotheekaanvragen je huidige werkwijze aan te houden. Wil je toch gebruikmaken van de nieuwe workflow, dan moeten de HDN-berichten uit Adviesbox handmatig in Assu® worden bijgewerkt. Ons pilotkantoor heeft ervoor gekozen om dit handmatig in Assu® bij te houden. Hiervoor moet je eenmalig de workflow handmatig invoeren. Vervolgens dien je de statussen dagelijks in Adviesbox bij te houden en deze in Assu® op de hypotheekkaart handmatig bij te werken. Hiermee wordt alsnog gebruik gemaakt van de workflowactiviteiten. Dit kan variëren op basis van het aantal aanvragen, maar reken |
...
op minimaal één dag |
...
werk. |
...
Aanvragen die gedaan zijn vóór de koppeling
Voor aanvragen die zijn gedaan vóór het activeren van de koppeling, dien je alles nog handmatig bij te werken. We moeten de dossiers die in Adviesbox lopen controleren en vervolgens markeren in een Excel-bestand. Dit moet dagelijks worden bijgehouden.
Hieronder volgt uitleg over hoe dit kan worden uitgevoerd:
Stap 1: Exporteer je lopende aanvragen in Adviesbox naar Excel.
Stap 2: Zoek de hypotheken op in
...
Assu®.
Stap 3: Optioneel: Zorg ervoor dat je de
...
workflow HDN: 1.01.0.1 ** Fase oriëntatie opstart, met de recente HDN status.
Stap 4: Werk regelmatig het Excel-bestand bij nadat stap 3 is uitgevoerd.
Stap 5: Houd dagelijks de HDN-berichten van Adviesbox goed in de gaten; ga direct naar
...
Assu® zodra er een bericht binnenkomt:
Verander vervolgens, na ontvangst van elk bericht, de status op hypotheekkaarten.
Dit geldt ook voor stukkenlijsten.