In dit hoofdstuk tonen we hoe de Workflow "welkomstmail aan nieuwe klant" werkt
Workflow type: Relatie
...
Dit is je vertrekpunt, dus vanuit waar wil je dat deze Workflow start? Is het een Workflow die betrekking heeft op schades dan pak je een Workflow type Schade.
...
Wat voor soort Workflow is het? (zorgplicht- of proces Workflow)
Zorgplicht
Hoe start je deze Workflow?
Je kunt deze Workflow op 2 manieren starten door middel van een automatische handeling (lees hier alles over automatische handelingen):
Manier 1: Deze workflow kan worden getriggerd zodra een medewerker een nieuwe relatie als klant invoert. De automatische handeling ziet er dan als volgt uit:
De trigger:
...
De handeling:
...
Manier 2: Deze workflow kan ook worden getriggerd zodra een medewerker in Assu® een relatie wijzigt van prospect naar klant. De automatische handeling ziet er dan als volgt uit:
De trigger:
...
De handeling:
...
Wat zijn de handelingen in de Workflow?
...
Maak je gebruik van de Appviseurs app en wil je automatisch een e-mail versturen waarbij de klant een mail krijg om een account aan te maken? Sleep dan de activiteit genaamd Appviseurs/DPA inlog sturen in de workflow. Dit ziet er dan als volgt uit:
...
Maak je geen gebruik van de Appviseurs app? Dan kun je de activiteit Appviseurs/DPA inlog sturen verwijderen uit de workflow.
