In het witte boekje onder instellingen moet je ook instellen wie welke acties mag verrichten in de werklijst. Ga hiervoor via het witte boekje naar "Instellingen - Werklijst":
...
| Insert excerpt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Algemene functies:
Onder het kopje “Algemeen” heb je een aantal algemene functies:
...
Aangeven wanneer de einddatum van een werklijstitem bereikt is
Boven in het instellingen scherm van de werklijst geef je aan na hoeveel dagen na aanmaakdatum de einddatum van een werklijstitem bereikt is.
...
Mocht je toch een kortere termijn willen dan kun je altijd de taak een kortere termijn geven want als er een taak in het item zit is de datum van de taak leidend!
Antwoorden op e-mails vanuit Assu® automatisch koppelen aan de werklijst
Je kunt bovenin het scherm tevens aangeven of antwoorden op e-mails vanuit Assu® automatisch gekoppeld moeten worden aan de werklijst door daar een vinkje te zetten. (dit is voor als je gebruik maakt van de AssuMailbox).
Werklijst items met meerdere gekoppelde taken collecties verwerken
Wanneer je werklijstitems met meerdere gekoppelde taken collectief wilt verwerken dan doe je dat door hier een vinkje te zetten:
...
Indien dit vinkje uit wordt gezet en je verwerkt meerdere werklijst items tegelijk, waarbij er werklijst items geselecteerd zijn waar meerdere taken aan gekoppeld zijn, dan worden die items automatisch uitgesloten van de verwerking en wordt er een melding getoond:
...
Bestaande taken, transacties, digitale documenten en ADN berichten koppelen
De laatste optie is er om bestaande taken, transacties, digitale documenten en ADN berichten ook op te nemen in de werklijst. Als je de knop "Doorvoeren" klikt duurt dit even en kun je verder als je de melding hebt gehad dat de wijzigingen doorgevoerd zijn. (dit is handig als je de eerste keer de werklijst gaat gebruiken en al een flinke historie in Assu® hebt staan).
Item soorten en filters:
Het Werklijst instellingen scherm bestaat uit 2 delen:
Item soorten:
...
Het bovenste gedeelte van het Werklijst instellingen scherm is voor "ïtem soorten". Hier bepaal je welke items je wilt gaan zien op de werklijst.
Wat je hier ingeeft bepaalt straks op de werklijst welke "bakjes" je te zien gaat krijgen:
...
Doorop het potloodje te klikken kom je in een overzicht met alle mogelijkheden. Geef hier aan welke items dat je straks terug wilt zien in het overzicht.
...
Onderstaand voorbeeld laat zien hoe de instellingenvoor de itemsoorten eruit zien in het scherm met de bakjes:
...
Filters (voor een afdeling of gebruiker):
...
Het onderste van het Werklijst instellingen scherm is voor filters. Deze filters staan voor een bepaalde afdeling of gebruiker. (waarbij een gebruiker niet perse een fysieke persoon hoeft te zijn).
...
Stap 2: Vul een filternaam in en selecteer de gebruikersgroep hypotheken. Gebruikersgroepen en beheerteams in Assu®
...
Stap 3: Bepaal bij tabblad "item soorten" welke items dat er voor het werklijstitem ontvangen moeten worden om de checklijst op te maken:
...
Stap 4: Klik op "opslaan" als je checklijst compleet is met de juiste itemsoorten.
Je kunt hier ook voor een bepaald relatie- of product type opgeven of er zakelijke/ privé of beide opgehaad moet worden:
...
Voor bovenstaand voorbeeld komen privé en zakelijke schade berichten bij de schade afdeling terecht.
...
De aangelegde filters komen links van de bakjes weer terug op het werklijst overzicht:
...
Bij een filter aanleggen op basis van polissen heb je tevens de mogelijkheid om een te geven of het filter van toepassing is op een bepaalde hoofdbranche zodat je bijvoorbeeld alleen werklijstitems te zien krijgt die betrekking hebben op aansprakelijkheidspolissen:
...
Als je geen item soorten invult dan pakt het systeem automatisch de item soorten die in het bovenste gedeelte van het scherm ingevuld zijn.
...
| Note |
|---|
Er moet altijd minimaal 1 filter aangelegd worden wil de werklijst geopend kunnen worden!! De werklijst toont ALTIJD de "bakjes" voor de filters die je eerder aangelegd hebt. Mis je iets in het scherm? Controleer dan of de filters goed staan. |
...
Als je bovenstaand scherm niet vult en daarna toch probeert naar de Werklijst te gaan krijg je deze melding:
...
