Op dit tabblad een hypotheek kun je onder tabblad “Stukkenlijst” zelf een stukkenlijst maken van aanleggen met daarop de documenten die ontvangen en verstuurd moeten worden bij deze hypotheek. je wenst te ontvangen bij de betreffende hypotheek. Je moet daarvoor dus eerst zelf het een en ander inrichten.
Lees hier hoe je dit doet:
...
| Info |
|---|
Maak je gebruik van de HDN koppeling? Lees dan verder in dit hoofdstuk want dan hoef je zelf geen |
...
stukkenlijsten aan te leggen. |
...
| Note |
|---|
Heb je al stukkenlijsten en ga je nu de HDN |
koppeling gebruiken? |
De HDN koppeling maakt gebruik van zijn eigen stukkenlijsten die automatisch |
opgebouwd worden op basis van eigen codes. Je reeds bestaande stukkenlijst zal NIET bijgewerkt worden. |
Zelf een hypotheek stukkenlijst opmaken
Als u geen gebruik maakt van onze HDN koppeling dan dient u zelf een stukkenlijst op te maken. U dient dit te doen op basis van stukken die u gaat ontvangen.
Voordat u deze stukkenlijst kunt opbouwen moet u eerst de stukkenlijst onderdelen definiëren in de stamtabel "Hypotheek stukkenlijstdelen" in 'Stamtabellen-hypotheek'. Ook kunt u hier zelf sjablonen aanmaken als u een bepaalde groep stukken keer op keer weer wilt gebruiken.
Als u bij de stamtabellen uw stukkenlijst onderdelen of stukkenlijst sjablonen heeft aangelegd dan kunt u in de hypotheek zelf aan de sgal gaan:
In het stukkenlijst tabblad van de hypotheekkaart heeft u de volgende knoppen:
Groen plusje: Voeg een nieuw stukkenlijst onderdeel toe aan de stukkenlijst van deze hypotheek.
Wanneer u een nieuw onderdeel wilt toevoegen krijgt u een venster met daarop de volgende velden te zien:
de stukkenlijst onderdelen die u heeft aangelegd in de stamtabellen
de sjablonen (met daarin hun eigen onderdelen) die u heeft aangelegd in de stamtabellen
...
Zet een vinkje of vinkjes voor de delen (of het sjabloon met delen) die u toe wilt voegen aan de stukkenlijst en ze worden toegevoegd aan uw overzicht. U kunt hier ook aangeven van wie u de documenten dient te ontvangen en op welke datum u de documenten terug verwacht.
U kunt dit ook doen in de stukkenlijst zelf als u de delen al toegevoegd heeft.
Als u een deel selecteert ziet u de volgende velden:
Deel: | Het stukkenlijst onderdeel wat u uit de lijst heeft gekozen (de lijst is te onderhouden via 'Stamtabellen-hypotheek'). |
Relatie: | Wanneer het stukkenlijst deel betrekking heeft op een betrokken relatie geeft u dat hier aan. |
M/V/N/B: | Wanneer u geen relatie invult in het veld hierboven kunt u ook nog opgeven of het stukkenlijst deel betrekking heeft op de man, vrouw, niet van toepassing of geen van beiden. |
Datum verwacht: | Hier vult u de datum in dat u het deel verwacht te ontvangen. |
Datum ontvangen: | In dit veld kiest u de datum dat u het deel ontvangen heeft. |
...
Datum verzonden:
...
Hier kiest u de datum dat u het deel verzonden hebt.
...
Document referentie:
...
Wanneer het document in de documenten-tegel van de hypotheek aanwezig is kunt u dat document in dit veld selecteren om het te koppelen aan het deel.
...
Wanneer u op het vergrootglas klikt opent u het document.
Potloodje: Pas het geselecteerde deel aan.
Rode knop: Verwijder het geselecteerde deel.
XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.
In dit scherm komen ook de documenten binnen die uw relatie zelf doorgegeven heeft via de Appviseurs app als u hier gebruik van maakt.
Meer informatie hierover kunt u lezen in het hoofdstuk "hypotheekgegevens doorsturen via de app".
De binnengekomen documenten ziet u nu rechts in uw scherm en u heeft de volgende knoppen:
Groene knop: Een document toevoegen (u kunt ook een document inslepen).
Potloodje: Pas het geselecteerde deel aan. Er opent een scherm met gegevens die u aan kunt passen.
Rode knop: Verwijder het geselecteerde deel.
XL knop: Exporteer 
| Table of Contents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Documenten op je hypotheek stukkenlijst:
Op je stukkenlijst onderdelen komen documenten binnen (via de HDN koppeling of door zelf inslepen). Je ziet deze documenten terug door het juiste onderdeel op de stukkenlijst te openen.
De binnengekomen documenten zie je nu rechts in je scherm als ze er zijn:
...
Je hebt in het hypotheek stukkenlijst onderdeel de volgende opties:
Optie: | Werking: |
|---|---|
Groen plusje | Voeg een nieuw document toe aan het hypotheek stukkenlijst onderdeel. Je kunt ook een document toevoegen door middel van inslepen. |
Potloodje: | Pas het document deel aan. |
Rode knop: | Verwijder het geselecteerde document. |
Excel knop: | Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. |
Diskette |
...
knop: | Opslaan als: als |
...
je een document selecteert |
...
kun je het daarna opslaan onder een door |
...
jou gekozen naam op een door |
...
jou gekozen |
...
locatie op |
...
je pc of in |
...
je netwerk. |
Vergrootglas |
...
knop: | Documenten zoeken: met deze knop |
...
kun je documenten zoeken in het docarchief van deze relatie. | |
Digitaal ondertekenen: | Door middel van deze knop kun je een PDF document digitaal ondertekenen. |
Een document toevoegen aan een hypotheek stukkenlijst onderdeel:
Door op de groene knop te klikken kunt u kun je een document toevoegen.
U Je krijgt allereerst de keuze of het een bestaand document moet zijn (document dat al aanwezig is in het docarchief van de hypotheek) of een nieuw document:
...
A: Een bestaand document
...
...
toevoegen aan een hypotheek stukkenlijst:
Bij een bestaand document worden alle documenten getoond die betrekking hebben tot het dossier van de relatie:
...
B: Een nieuw document toevoegen aan een hypotheek stukkenlijst
Kies je voor een nieuw document dan opent er een scherm waarin u je kunt bladeren naar het document. Vul in dit scherm de juiste velden in en zet daar waar nodig de gewenste vinkjes. Klik daarna op "Opslaan" om te bevestigen.
...
Na het opslaan is uw het document zichtbaar rechts in het scherm:
...
...
In het linker gedeelte van dit scherm geef ja aan wanneer je het document ontvangen hebt.
Een document zoeken in een hypotheek stukkenlijst onderdeel:
Klik op de knop met de verrekijker en er opent een scherm waar u je zoekcriteria in kunt vullen:
...
Een stukkenlijst sjabloon maken:
Het is in Assu® mogelijk een sjabloon te maken waarin u zelf de gewenste stukkenlijst delen kunt zetten. Dit scheelt een hoop werk omdat u niet langer voor iedere hypotheek dezelfde vinkjes hoeft te zetten.
Hoe werkt dit?
Stap 1: Leg eerst in de stamtabellen de checklist sjablonen aan. Lees hier hoe dit werkt.
Stap 2: Ga nu in de hypotheek naar tabblad "Stukkenlijst" en klik op het groene plusje. U kunt nu bovenaan het scherm de keuze maken uit uw aangelegde sjablonen:
...
Stap 3: De stukkenlijst delen die bij uw sjabloon horen worden nu in uw scherm getoond. Vul de bijbehordende gegevens aan en klik op "Toevoegen":
...
Stap 4: Uw stukkenlijsten zijn nu toegevoegd onderaan uw scherm:
...
Digitaal ondertekenen van een document in een hypotheek stukkenlijst onderdeel:
Je hebt in Assu® de mogelijkheid om documenten die ontvangen zijn in een hypotheek stukkenlijst onderdeel digitaal te ondertekenen (digital signing).
| Note |
|---|
Let op: Digitaal ondertekenen werkt alleen bij PDF documenten. |
| Info |
|---|
Digital signing is een prepaid dienst in Assu®. Je moet voordat je hiermee start een aantal rapportages en sjablonen inrichten. Lees hier alles over digital signing: Digital signing in Assu® |
Volg de onderstaande stappen:
Stap 1: Klik op het juiste hypotheek stukkenlijst onderdeel en selecteer het juiste PDF document
Stap 2: klik in het stukkenlijst onderdeel scherm op de knop voor digitaal ondertekenen:
...
Stap 3: Er zal nu een wizard starten. Klik op “Volgende” in het eerste scherm:
...
Stap 4: Selecteer het juiste sjabloon en klik op “Volgende”:
...
Stap 5: Vul een omschrijving en expiratiedatum in en klik op “Volgende”:
...
Stap 6: Selecteer de personen die het document moeten onderteken. Wie dit zijn wordt bepaald door het sjabloon dat je bij stap 4 hebt gekozen. Klik daarna op “Volgende”:
...
Stap 7: Selecteer nu het juiste e-mailadres van je klant en klik op ”OK”:
...
Stap 8: Je krijgt nu een overzicht in beeld van al je bestaande e-mail sjablonen. Selecteer de juiste voor het verzenden van je digitaal te ondertekenen document en klik op “Volgende”:
...
Stap 9: Je krijgt nu een melding dat het document verzonden zal worden. Klik op “Ja” om verder te gaan:
...
Stap 10: Heb even geduld………
...
Stap 11: En klik op “Voltooien”:
...
Je krijgt nu rechts onderin je scherm de melding dat het digitaal te ondertekenen document verzonden is:
...
In bovenstaand voorbeeld betreft het een document dat door 1 adviseur en door 1 klant ondertekend dient te worden.