Nadat de instellingen goed gezet zijn kun je aan de slag met de Risk Explorer koppeling. Ga hiervoor als volgt te werk:
Nieuwe relatie exporteren naar Risk explorer
Stap 1: Ga naar de juiste relatiekaart en controleer of de adviseur is ingevuld
Stap 2: Klik in het lint van de relatiekaart op de knop voor Risk Explorer:
...
Stap 3: Je wordt nu automatisch doorgezet naar de site van Risk Explorer waar je aan de slag kunt gaan met het opmaken van risico profielen.
Mocht je nog niet ingelogd zijn in Risk Explorer dan krijg je onderstaand scherm te zien. De Google Authenticator is een app op je telefoon:
...
Vervolgens kom je op de pagina van Risk Explorer terecht. Via de knop links "Klanten beheren" kun je zoeken naar de klant die zojuist geexporteerd is:
...
Stap 4: Als je al ingelogd bent dan volgt niet het scherm voor de two factor authentication en kom je direct op de pagina terecht van de geexporteerde relaties:
...
Stap 5: Je kunt nu verder door in Risk Explorer zelf met Risicoprofiel of een Risico Check Up te starten. De klant krijgt dan een mail. Zodra het document is ingevuld. Wordt het document door Risk Explorer klaargezet voor Aidbs Postbus. Afhankelijk van de triggertijd, wordt de Aidbs postbus opgehaald. Het document zal dan direct zichtbaar zijn in de documententegel van relatie. Tevens wordt er automatisch een taak aangemaakt, mits dit is ingeregeld. Dit geldt ook voor de Workflow.
...
Klik op onderstaande afbeelding om het proces van Assu® naar Risk Explorer en weer terug te bekijken:
