In dit hoofdstuk tonen we hoe de Workflow "AOV actualisatie" werkt
Workflow type: Polis
...
Dit is je vertrekpunt, dus vanuit waar wil je dat deze Workflow start? Is het een Workflow die betrekking heeft op schades dan pak je een Workflow type Schade.
...
Voorwaarde: Actuele relaties, actuele polissen, subbranche AOVIngevoerde datum: 2 maanden voor expiratiedatum LET OP: als dit bijv. 3 maanden moet zijn dan kan het veld Afwijking van datum zelf worden gevuld met het cijfertje 3.
...
Repeterende Workflow: ieder jaar of iedere X jaren
Dit is niet nodig voor deze Workflow.
...
Er wordt een mail gestuurd na de relatie waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen een formele en een informele mail
| Note |
|---|
...
LET OP: hiervoor moet van te voren wel een sjabloon worden aangemaakt via het tabblad Onderhoud, Sjablonen. Als de WF een type Polis heeft voeg je een sjabloon toe met type Polis |
...
. |
Lees hier hoe je sjablonen aanmaakt: Werken met sjablonen
...
Einde Workflow (na versturen mail stopt de Workflow dan automatisch)
...