In Assu® heb je twee mogelijkheden om een relatie over te hevelen:
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Relaties overhevelen naar ander dossier
Het is mogelijk om een relatie over te hevelen naar een ander dossier.
...
Stap 1: Ga via tabblad 'Algemeen' naar 'Zoek relatie' en selecteer daar de relatie (niet openen, maar er dient een grijze balk overheen te staan)
...
klik één keer zodat de regel van deze relatie grijs wordt)
...
Stap 2: Kies bovenin het scherm 'Relatie Overhevelen Dossier' en klik dit aan. Er zal een nieuw schermpje openen.
...
Stap 3: Geef aan vanuit welk dossier je de relatie wilt verhuizen en naar welk dossier hij toe moet.
Geef ook aan welke produkten producten er mee moeten verhuizen naar het nieuwe dossier.
...
De relatie is nu toegevoegd als gekoppelde relatie in het dossier wat dat je geselecteerd hebt.
...
Voordat je de koppeling maakte zag dit tabblad er zo uit:
...
Relaties overhevelen naar andere portefeuille
Indien je gebruikt maakt van de 'Multiportefeuille Module' kun je relaties overhevelen van de ene portefeuille naar de andere.
In onderstaand voorbeeld laten we zien hoe we 2 relaties loskoppelen van elkaar en we daarna de losgekoppelde relatie overhevelen naar een andere portfeuilleportefeuille:
Stap 1: Ga via tabblad 'Algemeen' naar 'Zoek dossier en selecteer daar het dossier van de relatie bij wie je bijvoorbeeld de partner wilt gaan verwijderen.
Stap 2: Ga naar tabblad "Gekoppelde relaties" en selecteer de relatie die uit het dossier moet. klik op de rode knop voor "Ontkoppelen" (selecteer uiteraard wel eerst de relatie die uit het dossier moet):
...
...
De partner is nu "los" en we gaan hem overhevelen naar een andere portefeuille:
Stap 3: Ga naar de lnop knop "Zoek dossier" en vul bij "Omschrijving" de nam naam van het dossier in. Klik daarna op "Dossier overhevelen portefeuille":
...
Stap 4: Er zal een nieuw schermpje scherm openen.:
...
Stap 5: Sorteer in dit nieuwe schermpje scherm de doelportefeuille en de produkten die overgenomen dienen te worden en klik daarna producten die je wilt overzetten, klik vervolgens op "Verplaatsen":
...
De relatie en zijn produkten producten worden nu overgehaald naar de andere portefeuille.
...