In dit hoofdstuk tonen we hoe de Workflow "klanten die 55 jaar worden aanschrijven" werkt:
Workflow type: Relatie
Dit is je vertrekpunt, dus vanuit waar wil je dat deze Workflow start? Is het een Workflow die betrekking heeft op schades dan pak je een Workflow type Schade.
Waar wordt deze Workflow voor gebruikt? 1 week na de 55e verjaardag de relatie mailen voor hypotheek.
Wat voor soort Workflow is het? (zorgplicht- of proces Workflow) Zorgplicht
Zijn er startcondities die gekoppeld moeten worden aan de Workflow en hoe regel je deze in? Ja.
Zo ja, welke?
Voorwaarde: Actuele, particuliere relaties die niet overleden zijn
Ingevoerde datum: 660 maanden na de geboortedatum
| Note |
|---|
LET OP: als dit bijv. 2 weken moet zijn dan kan het veld Afwijking van datum zelf worden gevuld met het cijfertje 2871. |
Repeterende workflow ieder jaar of iedere X jaren Niet van toepassing.
Wordt deze Workflow gebruikt in een automatische handeling? Nee.
Wat zijn de handelingen in de Workflow?
Er wordt een mail gestuurd naar de relatie waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen een formele en een informele mail
| Note |
|---|
(LET OP: hiervoor moet van te voren wel een sjabloon worden aangemaakt via het tabblad Onderhoud, Sjablonen. Als de WF een type Polis heeft voeg je een sjabloon toe met type Polis). |
Lees hier hoe je sjablonen aanmaakt:
...
Einde Workflow (na versturen mail stopt de Workflow dan automatisch)
