Door middel van de knop "Item koppelen" kun je een geselecteerd item koppelen. Dit kan een items zijn wat aan een bepaalde polis hangt maar wat je bijvoorbeeld aan een ander product wilt hangen, maar ook een niet gekoppeld document (HDN, ADN, of APLAZA bericht).
Ongekoppelde items komen via derde partijen zoals bijvoorbeeld Aplaza binnen in de Werklijst. Het systeem ziet nog niet aan welke relatie of product ze gekoppeld zijn dus zet ze apart op de werklijst neer met de bedoeling dat je ze zelf gaat koppelen aan de juiste relatie of product:
Op bovenstaand voorbeeld zie je de niet gekoppelde items rood gemarkeerd staan. Ze zijn op te halen door op de knop "Toon niet gekoppelde berichten" in het lint van de werklijst te klikken.
Klik op deze knop en er opent een nieuw scherm waarin je alle niet gekoppelde items ziet staan:
In dit scherm heb je drie opties:
| Table of Contents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bericht openen:
Door een regel uit het overzicht aan te klikken en op "bericht openen" te klikken kun je het bericht bekijken:
Bericht handmatig koppelen:
Door een regel uit het overzicht aan te klikken en op "bericht handmatig koppelen" te klikken kun je het bericht aan een relatie of maatschappij koppelen
In onderstaand scenario laten we zien hoe een los item wat binnen gekomen is in het overzicht met niet gekoppelde items aan een polis gekoppeld wordt:
Stap 1: ga in de werklijst naar het niet gekoppelde item
Stap 2: selecteer het te koppelen item en klik op "bericht handmatig koppelen"
Stap 3: Er volgt nu een scherm waarin je de relatie (met bijbehorend product indien gewenst) of maatschappij selecteert waaraan het item gekoppeld moet worden:
Onderstaand voorbeeld laat bovenstaand scherm in actie zien (een los ongekoppeld item wordt aan een polis van een bepaalde relatie gekoppeld):
Stap 4: Als het scherm "Koppel werklijstitem" afgewerkt is zie je dat item niet meer zien staan onder tabblad "Niet gekoppeld" maar aan het (in dit geval) tabblad "Polis"
Berichten opnieuw koppelen:
Door middel van de knop "Berichten opnieuw koppelen" kun je documenten/ADN berichten opnieuw automatisch te laten koppelen op basis van aangeleverd polisnummer.
Je hebt de keuze uit:
Ja: voor het opnieuw koppelen van ALLE documenten
of Nee: voor alleen de nog niet gekoppelde documenten:
