Als je een sjabloon aan wilt maken voor het versturen van een berichten via onze Assu2Go en/of Appviseurs dan doe je dat als volgt:
Stap 1: Om een app sjabloon toe te voegen aan Assu® klikt u in de cockpit van Assu®, in het lint boven in beeld, op het tabblad 'Onderhoud' en klik je vervolgens op "App Sjablonen" .
| Insert excerpt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stap 2: Je komt nu in een nieuw scherm terecht waar je op het groene knopje klikt om een App sjabloon toe te kunnen voegen.
Stap 3: Geef een omschrijving aan het sjabloon en kies een type uit. Indien je gebruik maakt van de multiportefeuille module kunt u ook nog de portefeuille selecteren.
Stap 4: Klik hierna op "OK"
Stap 5: In het scherm wat volgt maak je de opmaak van het App sjabloon. Dit doe je door middel van de samengevoegde velden onder tabblad "Mailingen". Dit werkt precies hetzelfde als uitgelegd staat in het hoofdstuk Sjablonen maken in Assu® (sjabloon details aanleggen)
Stap 6: Sla het sjabloon op onder tabblad "Bestand" en je kunt een App gaan versturen via Appviseurs en/of Assu2Go..
Je hebt in dit scherm tevens een viertal andere mogelijkheden:
| Table of Contents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sjabloon bewerken:
Selecteer het sjabloon wat je wilt gaan bewerken en klik op "Sjabloon bewerken". De inhoud van het sjabloon is nu te bewerken.
Sjabloon verwijderen:
Selecteer het sjabloon wat je wilt gaan verwijderen en klik op "Sjabloon verwijderen". Het sjabloon zal uit het overzicht gehaald worden.
Sjabloon bewerken:
Selecteer het sjabloon waarvan je de sjabloondetails wilt gaan bewerken en klik op "Sjabloondetails bewerken". De omschrijving, type en portefeuille kunnen nu aangepast worden.