Assu® biedt ook de ruimte om collectiviteiten te administreren.
...
| Note |
|---|
Let op: Een collectiviteit kan alleen aan zakelijke relaties worden gekoppeld. |
...
Op de relatiekaart van zakelijke relaties bestaat de mogelijkheid om een collectiviteit aan te maken. De knop hiervoor staat boven in het lint bij de andere knoppen om een product toe te voegen als u je de zakelijke relatie open heeft hebt staan:
...
Op het scherm van een collectiviteit zijn de volgende velden aanwezig:
Collectiviteit afnemer: | Naam van de zakelijke relatie die de collectiviteit afneemt. |
Omschrijving: | Een vrij tekstveld waarin je een omschrijving van de collectiviteit kunt typen. |
Coll. Contractnummer: | Het nummer van de collectiviteit. |
Maatschappij: | De maatschappij waaronder deze collectiviteit valt. |
Branche: | De branche waarin de polissen binnen deze collectiviteit vallen. |
Product: | De productomschrijving van de collectiviteit. |
Ingang: | De ingangsdatum van de collectiviteit. |
Looptijd: | De looptijd van de collectiviteit in maanden. |
mndn. Expiratiedatum: | De expiratiedatum van de collectiviteit. |
Pr. Vervaldatum: | De eerstvolgende vervaldatum waarop deze collectiviteit prolongeert. |
Status: | De status van deze collectiviteit. Deze kan actueel of historisch zijn. |
Adviseur: | Hier kun je een adviseur invullen |
Wijzigingsreden: | Hier kun je een mutatie reden invullen |
Wijzigingsdatum: | Hier kun je een mutatie datum invullen |
Toelichting: | Hier kun je een mutatie datum invullen |
...
Wil je een collectiviteit aan gaan maken, ga dan als volgt te werk:
Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op ‘Zoek Relatie’.
...
Stap 4: Voer de juiste gegevens in. Gele velden zijn verplichte velden.
...
...
| Info |
|---|
Wat zeggen de volgende gele velden? Maatschappij: Indien hier een bepaalde maatschappij wordt ingevoerd dan is het ook alleen mogelijk om van die maatschappij de polissen in de collectiviteit te hangen. Branche: Indien hier de branche Motorrijtuigen wordt toegevoegd in combinatie met de geselecteerde maatschappij dan worden alleen de motorrijtuigen polissen getoond van de desbetreffende maatschappij en alleen deze kunnen dan worden toegevoegd aan de collectiviteit. |
Stap 5: Klik na het invoeren van de gegevens op het tabblad ‘Polissen’. Indien er polissen toegevoegd worden aan de collectiviteiten worden deze hier zichtbaar.
...