Uw De relatie kan op zijn/haar beurt ook weer relaties hebben. Hierbij valt te denken aan partners, kinderen, ouders, bedrijven, werkgevers, werknemers etc.
Iedere soort relatie is in te voeren in Assu® en wanneer de zgn. relatierol nog niet in Assu® bekend is kan deze worden toegevoegd middels de stamtabel ‘Relatierollen’. Stamtabellen (Stamtabellen-CRM)
Relaties op dit tabblad hoeven niet perse opgenomen te zijn in het dossier van de relatie. Partners Partners en kinderen zullen dit vaak wel zijn maar andere relaties of een kind dat inmiddels een eigen dossier heeft niet.
| Info |
|---|
Wanneer |
je dubbelklikt op een relatie zal Assu® de relatiekaart van deze relatie openen. |
Een relatiekoppeling aanleggen
Een koppeling aan een relatie legt u leg je aan onder tabblad 'relaties' op de klantenkaart.
Dit tabblad heeft de volgende knoppen:
Groen plusje: Voeg Stap 1: Klik op de groene plus om een nieuwe relatie toe :Wanneer u te voegen aan je bestaande relatiekaart.
Stap 2: Wanneer je een relatie wilt toevoegen krijgt u krijg je van Assu® de vraag of het een bestaande of een nieuwe relatie is. Wanneer de te koppelen relatie nog niet in Assu® staat, zoals bij een geboorte, kiest u voor ‘Nieuwe relatie’.
Meer informatie over het toevoegen van een nieuwe relatie in Assu® kunt u lezen in hoofdstuk 'Relaties Toevoegen'.
Na het toevoegen van een relatiekoppeling zal Assu® u vragen of de relatie ook moet worden opgenomen in het dossier. Bij partners en kinderen kiest u ‘Ja’. Bij andere relaties kiest u ‘Nee’.
Wanneer u
Een bestaande relatie koppelen
Wanneer je kiest voor een bestaande relatie krijgt u bovenstaand krijg je onderstaand scherm te zien. U Je kunt dan iedere relatie in Assu® zoeken en koppelen aan de huidige relatie. U heeft hierbij de volgende veldenDe belangrijkste velden om te vullen zijn:
...
Relatie met:
...
Kies de relatie waarmee
...
je een relatiekoppeling wilt leggen
...
.
Rol:
...
Kies hier de rol die de hierboven geselecteerde relatie heeft ten
...
opzichte van de relatiekaart van wie de
...
relatiekaart
...
nu open
...
staat.
Datum van: | Hier vult u de datum in sinds wanneer deze relatie bestaat. |
...
Een nieuwe relatie koppelen
Wanneer de
...
Opmerkingen | Eventuele opmerkingen over de relatiekoppeling vult u hier in. |
Een gekoppelde relatie in een dossier koppelen ziet er zo uit:
...
voorbeeld GIF ter illustratie versie 1.2620
Wilt u een nieuwe relatie aanleggen die nog niet bekend is in uw pakket kies dan 'Nieuwe relatie':
U komt dan te koppelen relatie nog niet in Assu® staat, zoals bij een geboorte, kies je voor ‘Nieuwe relatie’.
Meer informatie over het toevoegen van een nieuwe relatie in Assu® kun je lezen dit hoofdstuk:
...
Je komt in een wizard terecht waar u je de volgende stappen door gaat lopen: (ind it in dit voorbeeld betreft het een thuiswonend kind in het dossier van zijn ouders).
...
Stap 1: selecteer de benodigde velden:
Particulier/zakelijk: | Geef aan of het een particuliere of zakelijke klant is. |
Soort relatie: | Geef hier de soort relatie aan (klant, prospect...) |
Portefeuille: | Als u gebruik maakt van multiportefeuille kunt u hier de juiste portefeuille selecteren. |
...
Stap 2: vul de benodigde velden met relatiegegevens van de relatie die u je aan wilt gaan leggen.:
...
Stap 3: selecteer de benodigde naw . gegevens van de relatie die u je aan wilt gaan leggen.
:
Het verschil tussen de twee gemarkeerde huisjes:
het eerste huisje is voor adresverrijking
door middel van het tweede huisje kunt u kun je een bestaand adres van de relatiekaart overnemen
...
Stap 4: selecteer de benodigde naw . gegevens van de relatie die u je aan wilt gaan leggen.:
...
Stap 5: definieer de relatierollen (in dit voorbeeld gaat het om een thuiswonend kind met een vaderki vader in 1 dossier).:
...
Als u je al de stappen doorlopen heeft klikt u hebt klik je op 'Opslaan' waarna u je de vraag krijgt of u je de gekoppelde relatie ook in het dossier gekoppeld wilt hebben. Als dat het geval is kies u je hier voor 'Ja'.
...
Het thuiswonende kind is nu te zien onder tabblad 'relaties' van de ouders.:
...
Voor zowel het toevoegen van een nieuwe relatie aan een bestaande relatie, als het toevoegen van een bestaande relatie aan een bestaande relatie geldt dat er na het opslaan nog een extra scherm volgt:
...
Hier kunt u kun je aangeven of de nieuwe relatie ook op het dossier gekoppeld moet worden of dat het adres van de gekoppelde relatie gelijk gemaakt moet worden aan het primaire adres van de hoofdrelatie.
Overige opties bij het koppelen van relaties
In het relaties tabblad heb je de volgende opties:
Knop: | Uitleg: |
|---|---|
Groen plusje: | Voeg een relatiekoppeling toe. |
...
Geel potlood: | Past de relatiekoppeling aan. |
...
Je kunt een andere relatie selecteren en de relatierol aanpassen. |
...
Rode knop: | Verwijder de relatiekoppeling. Je krijgt de vraag of de koppeling ook gelijk uit het dossier verwijder moet worden. Doe je dit dan krijgt de verwijderde relatie een eigen dossier met daarin diens eigen producten. |
Excel knop: | Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. |
Klokje: | Toont historische relaties in het grijs. |
| Info |
|---|
Tip: Wanneer twee partners uit elkaar gaan |
...
hoef je de relatiekoppeling niet te verwijderen. |
...
Je verandert alleen de relatierol van partner naar ex-partner. Zo blijft inzichtelijk dat deze twee personen ex-partners zijn. Wanneer |
...
je de relatiekoppeling verwijdert is deze informatie verdwenen |
...
Rode knop: Verwijder de relatiekoppeling.
...
. |
Wanneer u je iemand uit het dossier wilt verwijderen, zoals bij een scheiding of het uit huis gaan van een van de kinderen, kunt u kun je de relatie hier gewoon laten staan.
Bij een scheiding kunt u kun je wel de rol aanpassen van partner naar ex-partner. Vervolgens verwijdert u verwijder je de relatie alleen uit het dossier maar laat u je de relatie hier staan.
Lees meer over relaties en dossiers:
...