De poliskaart bestaat uit vier tabbladen:
...
Dit hoofdscherm 'Algemeen' bestaat uit een vijftal blokken die hieronder besproken worden:
...
Blok 1:
In het eerste blok zie je de volgende personen:
...
Premiebetaler: | De premiebetaler van deze polis. Eventuele facturen n.a.v. deze polis zullen worden geadresseerd aan deze persoon. Ook deze persoon dient in het betreffende dossier te zijn opgenomen. Met de knop met het poppetje en het groene pijltje open je het relatiescherm van deze persoon. |
Blok 2:
In het tweede blok zie je de polisgegevens:
...
Polisnummer/pakketnummer: | Het polisnummer of pakketnummer van de huidige polis. De combinatie polisnummer/maatschappij moet uniek zijn in Assu®! |
Onderdeelnummer: | Wanneer een polis onderdeel is van een pakketpolis staat hier het onderdeelnummer. |
Coll. nummer: | Wanneer een polis onderdeel is van een collectiviteit staat hier de naam van de betreffende collectiviteit. |
Korte opmerking: | Hier kun je een korte opmerking over de huidige polis invullen. |
Blok 3:
In het derde blok zie je de volgende velden:
...
Risiciodrager: | Dit veld is bestemd voor kantoren die met volmachten werken. Het is bedoeld ter informatie en heeft geen enkele financiële consequentie m.b.t. RC’s etc. Het is mogelijk om de administratie van Volmacht polissen als volgt te administreren: Als een maatschappij hier als risicodrager ingevuld wordt dan is dat ook terug te zien in het overzicht van maatschappijen. Bij de betreffende maatschappij kun je in de kolom "Aantal polissen als risicodrager" zien voor hoeveel polissen deze maatschappij als risicodrager ingevuld staat. Voor de BM-ladder wordt altijd naar de maatschappij gekeken, niet naar de risicodrager. Het risicodrager veld is alleen ter informatie toegevoegd. Zie ook: De maatschappijkaart en POR codes in Assu® |
Hoofdbranche: | In dit veld staat de hoofdbranche waarbinnen de polis valt. |
Subbr.: | Hier staat de subbranche binnen de hoofdbranche van de polis. |
Product: | Wanneer deze polis onderdeel is van een product van de maatschappij vul je dat hier in. De lijst met producten is te onderhouden via Stamtabellen Assurantiën (Assu®) |
Blok 4:
...
In het vierde blok zie je een aantal velden die betrekking hebben op de looptijd van de polis:
Ingang: | Hier kies je de ingangsdatum van de polis. | ||||
Looptijd: | Hier kies je de looptijd van de polis in hele maanden. | ||||
Expiratiedatum**: | **De Dit is de datum waarop de polis expireert. Wanneer je reeds een ingangsdatum en looptijd hebt gekozen zal Assu® a.d.h.v. deze velden automatisch dit veld voor je invullen. | Vrije expiratie: | **Standaard zal Assu® de expiratiedatum automatisch invullen invult, berekent Assu® automatisch de expiratiedatum door de looptijd (in maanden) op te tellen bij de ingangsdatum op te tellen. | Wanneer dit echter een polis is die korter is dan een maand (kortlopende reis) of op een vastgestelde datum afloopt (leven) dan vink je deze checkbox aan. | Je bent dan in staat zelf een expiratiedatum te kiezen die Assu® niet zal overschrijven. |
Vrije expiratie**: | Met deze optie kun je de expiratiedatum handmatig aanpassen. Dit is handig wanneer de polis een specifieke einddatum heeft, zoals bij een levensverzekering of kortlopende verzekering. Zodra je Vrije expiratie aanvinkt, wordt het veld bewerkbaar en overschrijft Assu® de datum niet langer automatisch. | ||||
Aut. verlengen: | Wanneer deze checkbox is aangevinkt zal Assu® bij het expireren van de polis automatisch de expiratiedatum met nogmaals de looptijd opschuiven. De polis blijft dan gewoon doorlopen tot deze op geroyeerd wordt gezet of de checkbox wordt uitgevinkt. | ||||
Premievervaldatum: | Hier kies je de datum waarop de premie van deze polis vervalt. De maand waarin dit gebeurt is bepalend voor de prolongatie van deze polis. |
| Note |
|---|
Let op: ** De expiratiedatumkun je u alleen maar aanpassen als je een vinkje zet bij "Vrije expiratie". Dan wordt de expiratiedatum niet langer een grijs veld maar een aanpasbaar veld!!is alleen aanpasbaar als Vrije expiratie is aangevinkt. Dit maakt het veld beschikbaar voor handmatige invoer.Voorbeelden
Let op: controleer vervolgens bij het volgende prolongatiemoment hoe de maatschappij het ADN-bericht aanlevert. Assu® neemt deze gegevens over zoals de maatschappij ze aanlevert, omdat de berichtinhoud leidend is. |
Blok 5:
...
In het vijfde blok vind je de volgende gegevens:
...