In dit hoofdstuk tonen we hoe de Workflow "klanten die 55 jaar worden aanschrijven" werkt:
Workflow type: Relatie
...
Dit is je vertrekpunt, dus vanuit waar wil je dat deze Workflow start? Is het een Workflow die betrekking heeft op schades dan pak je een Workflow type Schade.
...
Voorwaarde: Actuele, particuliere relaties die niet overleden zijn
...
Ingevoerde datum: 660 maanden na de geboortedatum
| Note |
|---|
LET OP: als dit bijv. 2 weken moet zijn dan kan het veld Afwijking van datum zelf worden gevuld met het cijfertje 2871. |
...
Repeterende workflow ieder jaar of iedere X jaren Niet van toepassing.
...
Er wordt een mail gestuurd naar de relatie waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen een formele en een informele mail
| Note |
|---|
(LET OP: hiervoor moet van te voren wel een sjabloon worden aangemaakt via het tabblad Onderhoud, Sjablonen. Als de WF een type Polis heeft voeg je een sjabloon toe met type Polis). |
Lees hier hoe je sjablonen aanmaakt:
...
Einde Workflow (na versturen mail stopt de Workflow dan automatisch)
...
