Je kunt in Assu® op iedere kaart notities aanmaken. Zodra een notitie eenmaal is gemaakt kan deze niet meer worden verwijderd.
...
Medewerker: | Hier staat de naam van de gebruiker die de notitie aanmaakt. |
Type: | Hier kies je het type notitie. Dit is een stamtabel en te onderhouden via 'Onderhoud Stamtabellen'. |
Categorie: | Je kunt hier een zelf aangelegde categorie uitkiezen. Leg deze eerst aan via "Stamtabellen-CRM". |
Contact met: | Hier kun je aangeven met wie je contact hebt gehad (klant, maatschappij etc..) |
Dossier etc : | Wanneer je een notitie maakt wordt deze automatisch gekoppeld. |
Datum: | Hier kies je de datum van de notitie. (standaard staat hier de datum van vandaag). |
Omschrijving: | In dit tekstvak typ je de notitie. Assu® zal automatisch de datum, tijd en jouw gebruikersnaam bijvoegen. |
Bijlagen: | Wanneer je bijlagen aan de notitie wilt toevoegen klik je op dit tabblad en vervolgens op het groene plusje . |
Omschrijving: | In dit tekstvak typ je de notitie. Assu® zal automatisch de datum, tijd en jouw gebruikersnaam bijvoegen. |
'Toon in Appviseurs/portaal' is zichtbaar onderaan de notitie. Zet hier een vinkje als de notities getoond moeten worden in de app van jouw relaties.
...
Handje: Laat alle notities zien in het hele huidige dossier. Hiermee krijg je ook notities te zien die aan andere relaties, polissen, schades, hypotheken, bancaire producten, financieringen en abonnementen gekoppeld zijn binnen het huidige dossier. Door nogmaals op deze knop te klikken zullen deze notities weer verborgen worden.
Een standaard notitietekst invoeren
Wil je voor een bepaald notitietype een standaard tekst invoeren (je hoeft dee dan niet telkens zelf in te typen)? Regel dit dan in via de Stamtabellen CRM notitieteksten.
...