Onder het kopje "Documenten" bovenaan de klantenkaart krijg je een overzicht van alle documenten die aan deze relatie gekoppeld zijn.
...
De documenten zijn te openen door op de regel te klikken.
| Table of Contents |
|---|
Zoeken op documenten:
In de "Zoeken" regel kun je de naam van een document invullen wat je wilt gaan zoeken.
Documenten toevoegen:
Als je een document toe wilt voegen dan dien je dit als volgt te doen (dit werkt alleen vanaf een relatie- of productkaart, niet vanuit een agenda of taken scherm):
...
De documenten zijn nu ook terug te vinden in het docarchief van de relatie en bovenaan het documenten overzicht van de relatie in Assu2Go:
...
Aantekeningen maken op een document.
Als je aantekeningen wilt maken op een document dan kun je dit doen door een document te openen en rechts onderin je scherm in de app op het icoontje met pen en papier te klikken.
Je aantekeningen sla je vervolgens op door eerst op het blauwe vinkje en daarna op de 3 bolletjes rechts bovenaan je scherm te klikken.
Sla het op onder je eigen benaming en beschrijving en je vindt het daarna terug in zowel je documentenarchief in Assu® als bij je documenten in de app.