De HDN-koppeling wordt gebruikt in combinatie met onze workflows, bestaande uit ongeveer 30 verschillende workflows. Hiermee kun je bij elke statuswijziging een actie laten uitvoeren, zoals het verzenden van een e-mail naar je klanten of het aanmaken van een taak voor een collega.
HDN Workflows in een zip-bestand ⬇️
| Note |
|---|
Let op: zorg er voordat je begint voor dat alle workflows die je wilt gaan importeren in 1 duidelijk genoemde map staan (bijvoorbeeld op je bureaublad). Assu® haalt namelijk alle workflows in je map na elkaar op!!! |
Download het bovenstaande zip-bestand.
Pak het zip-bestand uit door het naar je bureaublad te kopiëren.
Ga vervolgens naar 'Meerdere workflow importeren'.
Meerdere workflow definities tegelijk importeren in Assu®
In dit hoofdstuk kun je lezen hoe je meerdere workflow definties in 1 keer importeert in Assu®:
...
Kies in het lint voor tabblad Onderhoud > Workflows > Workflow definitie importeren. Het venster Map selecteren verschijnt.
Selecteer de map waar de workflow bestanden staan. Klik op ‘ok'. Assu gaat nu tegelijkertijd alle workflows in je importmap één voor één ophalen, in totaal 31 workflows. Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt. Per opgehaalde workflow opent er een schermpje waar je de gegevens van de betreffende workflow in kunt vullen, zoals:
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem
@Voer workflow gegevens in: voer hie de omschrijving voor de workflow definitie in
@Workflow modules importeren/koppelen: deze workflow definitie bevat modules. In dit scherm kan aangegeven worden dat een bepaalde module niet geimporteerd moet worden, maar dat de workflow gebruik moet maken van een module die reeds in het systeem staat. Dubbelklik op een module m deze te impoteren of te koppelen.
Hieronder volg alle schermen per workflow, met daarin aangegeven wat je precies meot invullen.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 1 van 31: HDN 1 fase orientatie’.
@Workflow modules importeren/koppelen: deze workflow definitie bevat modules. Dubbelklik op een module om deze te importeren. Het venster Module koppelen verschijnt.
Selecteer bij ‘module actie’ voor ‘importeren als nieuwe module’, en klik door op volgende.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
Je hebt nu de mogelijkheid om de module naam aan te passen, dit hoef je niet te doen, klik op volgende
Import is voltooid, de workflow module is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien
Je keert nu terug naar beginscherm, waarbij je ziet dat rode kruisje is vervangen met een groen vinkje. Herhaal stap 4a. Als bij kolom import status overal groene vinkjes staan, klik dan door op volgende.
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 2 van 31: HDN 10 fase dossier ter acceptatie’.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 3 van 31: HDN 11 fase dossier aangeboden voor finaal akkoord’.
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 4 van 31: HDN 12 fase bindende offerte verzonden’.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 5 van 31: HDN 12 makelaar inlichten hypotheek akkoord’.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 6 van 31: HDN 13 fase dossier finaal akkoord’.
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 7 van 31: HDN 14 fase offerte verlengd’.
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 8 van 31: HDN 15 draagplicht OVK reminder’.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 9 van 31: HDN 15 fase gelden zijn uitbetaald’.
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 10 van 31: HDN 15 klantbeoordeling’.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 11 van 31: HDN 15 nota maken voor dienstverlening en proces NVA’.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 12 van 31: HDN 16 duurzaamheidskorting’.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 13 van 31: HDN 16 fase lening in beheer’.
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 14 van 31: HDN 2 bouwkundig rapport’.
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 15 van 31: HDN 2 fase verzamelen stukken'.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 16 van 31: HDN 2 fase leadproces'.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 17 van 31: HDN 2 OHA vragen om gezamenlijke aankoop’.
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 18 van 31: HDN 2 ontbindende voorwaarden verlopen binnen 5 dagen'.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 19 van 31: HDN 2 opdrachtbevestiging'.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 20 van 31: HDN 2 opvragen scheiding en aktes'.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 21 van 31: HDN 2 schadeverzekeringen info opvragen'.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 22 van 31: HDN 2 taxatie en verbouwspecificatie proces'.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
@Workflow modules importeren/koppelen: deze workflow definitie bevat modules. Dubbelklik op een module om deze te importeren. Het venster Module koppelen verschijnt.
Selecteer bij ‘module actie’ voor ‘importeren als nieuwe module’, en klik door op volgende.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
Je hebt nu de mogelijkheid om de module naam aan te passen, dit hoef je niet te doen, klik op volgende
Import is voltooid, de workflow module is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien
Je keert nu terug naar beginscherm, waarbij je ziet dat rode kruisje is vervangen met een groen vinkje.
Herhaal stap 4a. Als bij kolom import status overal groene vinkjes staan, klik dan door op volgende.
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 23 van 31: HDN 2 taxatie proces overbruggingshypotheek'.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 24 van 31: HDN 3 fase advies'.
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 25 van 31: HDN 3 fase offerte aanvraag ontvangen'.
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 26 van 31: HDN 5 fase offerte aanvraag in behandeling genomen'.
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 27 van 31: HDN 6 fase offerte aanvraag wordt aangepast door geldverstrekker'.
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 28 van 31: HDN 7 fase renteaanbod verzonden'.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 29 van 31: HDN 8 fase wachten op aanvullende stukken'.
@Koppel gebruikersgroepen: koppel de verschillende activiteiten waarvoor een specifieke gebruikersgroep is ingevuld aan de gebruikersgroepen in uw systeem → kies voor afdeling hypotheken en klik door op volgende
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 30 van 31: HDN 9 fase offerte termijn verloopt'.
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
Het venster Workflow definitie impoteren verschijnt, met aanduideing ‘- 31 van 31: HDN onbekende fase offertegeldigheid verloopt binnen 5 dagen'.
@Voer workflow gegevens in: voer hier de omschrijving voor de workflow definitie in → Je hoeft hier niets in te vullen of aan te vinken, klik daarom door met volgende.
Import is voltooid, de workflow definitie is succesvol geimporteerd. Klik door op voltooien, je zult zien dat gelijk de volgende workflow import wordt gestart.
EINDE: je hebt alle 31 workflows geimporteerd in Assu®.
Samenvatting van het importeren van HDN-workflows
Volg deze stappen om alle HDN-workflows te importeren:
Voorbereiding:
Als een eerdere importpoging is onderbroken, verwijder dan eerst alle hypotheeksjablonen die beginnen met 'HDN' om dubbele sjablonen te voorkomen.
Importeren:
Ga naar het lint: Onderhoud > Workflows > Workflow definitie importeren.
Selecteer de map met de workflow-bestanden en klik op 'OK'.
Assu importeert nu automatisch de workflows één voor één (totaal 31 workflows).
Per Workflow:
Koppel gebruikersgroepen: Koppel activiteiten aan de juiste gebruikersgroepen in uw systeem.
Voer workflow gegevens in: Vul de omschrijving voor de workflow definitie in.
Modules importeren/koppelen: Dubbelklik op een module om deze te importeren of te koppelen aan een bestaande module in het systeem.
Importstatus controleren: Controleer of de importstatus groen is voordat je doorgaat.
Voltooiing:
Na elke workflow-import, klik op 'Voltooien' om naar de volgende workflow te gaan.
Herhaal bovenstaande stappen voor alle 31 workflows.
Na het voltooien van alle stappen zijn de 31 workflows succesvol geïmporteerd in Assu®.
| Info |
|---|
We hebben de workflow ontwikkeld volgens de richtlijnen van AFM. Het gaat om 5 hoofdfases: deze workflow behoort tot hoofdfase 3. “Analyseren & Adviseren”. |
