Versions Compared

Old Version 5

changes.mady.by.user Alexander van Pelt

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Alexander van Pelt

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Wat is het doel van de Excel Migratie

Onze Excel tool is ontworpen om en massé data in te lezen en deze te verrijken middels digitale berichtgeving. Om zo snel mogelijk te kunnen starten met het werken in Assu®.
Ben je benieuwd wat de mogelijkheden zijn, lees dan meer in dit artikel.

Table of Contents

Wat kan de Excel tool niet verwerken

Onze tool kan geen dekkingsgegevens verwerken en zal standaard eventuele bestaande klanten of polissen niet verrijken met gegevens vanuit de Excel.
Het is echter wel mogelijk dat wij bestaande klanten verrijken, indien wij de tool in verrijking modus uitvoeren.
Let op: indien verrijkingsmodus worden er geen klanten aangemaakt , alleen bijgewerkt.

 

Wat kan de Excel tool wel verwerken:

Onze tool kan de data vanuit onderstaande domeinen verwerken , mits de velden in het oranje aanwezig zijn. Deze velden zijn minimaal verplicht om de data in dat domein te kunnen verwerken.
Sommige velden zijn wel verplicht , maar zijn vaak niet aanwezig in een excel bestand, wij zullen deze velden automatisch voorzien van een standaard waarde indien deze niet beschikbaar zijn.
Deze velden zijn te herkennen doordat er achter de naam de standaard waarde in (cursief ) wordt getoond.

Crmgegevens

Voor zakelijke relatie geldt alleen de naam verplichting , deze hebben geen initialen of tussenvoegsel.

·         Naam

·         Initialen

·         Tussenvoegsel

·         Voornamen

·         Geslacht (onbekend)

·         Geboortedatum

·         Straatnaam

·         Huisnummer

·         Toevoeging

·         Postcode

·         Plaats

·         Land

·         Telefoon

·         Mobiel

·         Email

·         Website

·         Kvknummer

·         IBAN

·         Selectiecode

·         Opmerking

·         Adviseur

Polisgegevens

In plaats van een relat

·         Verwijzing naar de relatie tot wie deze polis toe behoort.

·         Maatschappij

·         Pakket/polisnummer

·         Onderdeelnummer

·         Korte opmerking

·         Product omschrijving

·         Branche (Overig)

·         Ingangsdatum (1-1-huidig jaar)

·         Expiratiedatum (31-12-huidig jaar)

·         Vervaldatum

·         Hoofdvervaldatum

·         Looptijd (12 mnd)

·         Termijnen (1)

·         Premie

·         Geroyeerd

·         Premievrij

·         Wijzigingsreden

·         Adviseur

·         Serviceburo

Schadegegevens

·         Polisnummer

·         Onderdeelnummer

·         Schadenummer

·         SchadenummerMaatschappij

·         Melddatum

·         Schadedatum

·         Datum_Afgelegd

·         SchadeType

·         Status

·         Definitief schadebedrag

·         Eigen risico

·         Uitgekeerd bedrag

·         Opmerkingen

Objectgegevens:

Motorrijtuigen

·         Polisnummer

·         Onderdeelnummer

·         Merk

·         Type

·         Model

·         Kenteken

·         Bouwjaar

·         Meldcode

·         Gewicht

·         Catalogus Waarde

·         Schadervrije Jaren

Verzekerde Personen

·         Polisnummer

·         Onderdeelnummer

·         Naam

·         Geboortedatum

·         Geslacht

·         PremieVerzekerde

·         UitkeringBijOverlijden

·         GegarandeerdKapitaal

Opstal

·         Polisnummer

·         Onderdeelnummer

·         Straat

·         Huisnummer

·         Huisnummertoevoeging

·         Plaats

·         Postcode

·         Land (Nederland)

Inboedel

·         Polisnummer

·         Onderdeelnummer

·         Straat

·         Huisnummer

·         Huisnummertoevoeging

·         Plaats

·         Postcode

·         Land (Nederland)