Door een relatie aan te klikken kun je de relatie openen. Je krijgt dan net zoals in Assu® een klantenkaart te zien:
...
De klantenkaart bestaat uit de volgende onderdelen:
Klantwaarde: | Komt overeen met de sterwaarde in Assu®. |
Relaties: | Hierin zie je de relaties die gekoppeld zijn aan de opgevraagde relatie. Te denken valt aan partner, kinderen... |
NAW gegevens: | Onder het kopje NAW gegevens vallen het relatie nummer, naam, geboorte datum, adres en woonplaats. De woonplaats is ook op Google Maps te bekijken. Ook de naam van de adviseur die bij deze relatie hoort wordt hier getoond. |
E-mail adressen: | Hier staat het primaire e-mailadres van de klant. Je kunt hier ook een wijziging van het e-mail adres doorvoeren |
Telefoonnummers: | Hier staat het primaire telefoonnummer van de klant. Je kunt hier ook een wijziging van het telefoonnummer doorvoeren |
Rekeningnummers: | Hier staat het rekening nummer van de klant. Je kunt hier ook een wijziging van het rekeningnummer doorvoeren |
Als je klikt op het e-mailadres cq telefoonnummer kun je e-mailen/bellen met de getoonde relatie.
...
Het bovenste gedeelte bestaat uit 2 delen:
...
Het bovenste gelddelte van de klantenkaart
In het oranje gedeelte (1) zie je de iconen terug komen die je ook in je "Home" scherm had staan:
...
Met deze knop kun je een chat starten met je klant:
...
Als Als er blauw gekleurde bolletje met een getal achter staan betekent dat dat er een afspraak, taak of chat klaarstaat voor de geselecteerde relatie.
...
Door de icoon met blauwe bolletje aan te klikken open je de afspraak, taak of chat:
...
Het onderste gedeelte van de klantenkaart
Het tweede gedeelte van het scherm bestaat uit:
...