...
Ook kun je net als in het docarchief een mappen structuur aanbrengen door 1 van de kopjes in het lint van het notitiescherm naar boven te slepen zoals hier uitgelegd staat.:
...
Je hebt in de notitietegel de volgende mogelijkheden:
...
Wanneer je een nieuwe notitie toevoegt heb je de volgende velden:
Medewerker: | Hier staat de naam van de gebruiker die de notitie aanmaakt. |
Type: | Hier kies je het type notitie. Dit is een stamtabel en te onderhouden via 'Onderhoud Stamtabellen'. |
Categorie: | Je kunt hier een zelf aangelegde categorie uitkiezen. Leg deze eerst aan via "Stamtabellen-CRM". |
Contact met: | Hier kun je aangeven met wie je contact hebt gehad (klant, maatschappij etc..) |
Dossier etc : | Wanneer je een notitie maakt wordt deze automatisch gekoppeld. |
Datum: | Hier kies je de datum van de notitie. (standaard staat hier de datum van vandaag). |
Omschrijving: | In dit tekstvak typ je de notitie. Assu® zal automatisch de datum, tijd en jouw gebruikersnaam bijvoegen. |
Bijlagen: | Wanneer je bijlagen aan de notitie wilt toevoegen klik je op dit tabblad en vervolgens op het groene plusje . |
Omschrijving: | In dit tekstvak typ je de notitie. Assu® zal automatisch de datum, tijd en jouw gebruikersnaam bijvoegen. |
'Toon in Appviseurs/portaal' is zichtbaar onderaan de notitie. Zet hier een vinkje als de notities getoond moeten worden in de app van jouw relaties.
...