In dit hoofdstuk tonen we hoe de Workflow "1 jaar klant sinds datum" werkt voor zakelijke relaties
Workflow type: Relatie
...
Dit is je vertrekpunt, dus vanuit waar wil je dat deze Workflow start? Is het een Workflow die betrekking heeft op schades dan pak je een Workflow type Schade.
Waar wordt deze Workflow voor gebruikt? Dat er één jaar na de Klant Sinds datum een e-mail naar de klant gestuurd gaat worden om te vragen hoe het gaat.
Wat voor soort Workflow is het? (zorgplicht- of proces Workflow): Zorgplicht
Zijn er startcondities die gekoppeld moeten worden aan de Workflow en hoe regel je deze in? Ja.
Zo ja, welke?
Voorwaarde: Actuele, niet overleden, zakelijke relaties
...
Ingevoerde datum: 1 jaar na Klant Sinds datum
LET OP: als dit bijv. 3 jaar moet zijn dan kan het veld Afwijking van datum zelf worden gevuld met het cijfertje 3.
Repeterende Workflow: ieder jaar of iedere X jarenLET OP: dit kan ook per dag/dagen, week/weken, maand/maanden. Je kan achter het cijfer veld zelf bepalen wat de frequentie gaat worden van de Workflow.
...
Wordt deze Workflow gebruikt in een automatische handeling? Nee.
Wat zijn de handelingen in de Workflow?* Versturen van een e-mail naar de relatie (LET OP: hiervoor moet van te voren wel een sjabloon worden aangemaakt via het tabblad Onderhoud, Sjablonen. Als de WF een type Polis heeft voeg je een sjabloon toe met type Polis).
Lees hier hoe je sjablonen aanmaakt: Werken met sjablonen in Assu® - Assu® handleiding - A.i. Automatisering (atlassian.net)
Einde Workflow (na versturen mail stopt de Workflow dan automatisch)
Eventuele andere handelingen:
...