Als je een werklijst item aan bijvoorbeeld een andere polis van een relatie wilt koppelen dan kun je dit doen door middel van de knop "Werklijst item koppelen".
Je krijgt dan een scherm te zien waarin je de relatie (of maatschappij) kunt selecteren en daarna zie je onderaan de producten van deze relatie terug.
Wil je het item aan een andere polis koppelen? Selecteer dan onderin dit scherm het tabblad "Polissen" en koppel het item aan de juiste polis.
Door een regel uit het overzicht aan te klikken en op "bericht handmatig koppelen" te klikken kun je het bericht aan een relatie of maatschappij koppelen
Stap 1: Ga in de werklijst naar het item dat je wilt gaan koppelen
Stap 2: Selecteer het te koppelen item en klik op " Werklijst item koppelen"
Stap 3: Er volgt nu een scherm waarin je de relatie (met bijbehorend product indien gewenst) of maatschappij selecteert waaraan het item gekoppeld dient te worden
...
Onderstaand voorbeeld laat bovenstaand scherm in actie zien (een los ongekoppeld item wordt aan een polis van een bepaalde relatie gekoppeld):
...
Stap 4: Als het scherm "Koppel werklijstitem" afgewerkt is dan zul je dat item aan de nieuwe polis gekoppeld is