Verzekeringnemer:

De verzekeringnemer van deze polis. Bij deze persoon zal de polis getoond worden in de polissen-tegel.

Je kunt in dit veld alleen personen kiezen uit het betreffende dossier. 

Met de poppetje met pijltje icoon

open je het relatiescherm van deze persoon.

Naast het veld van de verzekeringnemer vind

je het veld van een eventuele tweede verzekeringnemer. 

Ook bij deze persoon zal de polis op de polissen-tegel getoond worden.

Ook hier

kun je alleen personen kiezen uit het betreffende dossier. Met de knop met het poppetje en het groene pijltje

open je het relatiescherm van deze persoon.

Premiebetaler:

De premiebetaler van deze polis. Eventuele facturen n.a.v. deze polis zullen worden geadresseerd aan deze persoon. 

Ook deze persoon dient in het betreffende dossier te zijn opgenomen. Met de knop met het poppetje en het groene pijltje

open je het relatiescherm van deze persoon.

Polisnummer/pakketnummer:

Het polisnummer of pakketnummer van de huidige polis.

De combinatie polisnummer/maatschappij moet uniek zijn in Assu®!

Onderdeelnummer:

Wanneer een polis onderdeel is van een pakketpolis staat hier het onderdeelnummer.

Coll. nummer:

Wanneer een polis onderdeel is van een collectiviteit staat hier de naam van de betreffende collectiviteit.

Korte opmerking:

Hier

kun je een korte opmerking over de huidige polis invullen.

Maatschappij:

De maatschappij waar deze polis loopt.

Door op het pijltje naar beneden achter de maatschappijnaam te klikken

krijg je een lijst met alle maatschappijen en servicebureaus die in Assu® zijn ingevoerd. Deze lijst is te onderhouden via

Stamtabellen

Assurantiën

Door op de knop met het poppetje en het groene pijltje te klikken opent

de maatschappijkaart.

Door op de wereldbol te klikken zal Assu®

de standaard browser openen en naar het adres gaan dat is ingevuld in het extranet-veld op de maatschappijkaart van de betreffende maatschappij.

Door op de knop met het poppetje en het groene plusje te klikken

kun je een nieuwe maatschappij toevoegen aan Assu®.

Servicebureau:

Wanneer deze polis via een servicebureau loopt

vul je dat hier in. 

Door op  pijltje naar beneden achterhet servicebureau te klikken

krijg je een lijst met alle maatschappijen en servicebureaus die in Assu® zijn ingevoerd. Deze lijst is te onderhouden via

Stamtabellen

Assurantiën

Door op de rode knop te klikken

maak je dit veld leeg.

Door op de knop met het poppetje en het groene pijltje te likken

open je de maatschappijkaart van het servicebureau.

Door op de wereldbol te klikken zal Assu®

de standaard browser openen en naar het adres gaan dat is ingevuld in het extranet-veld op de maatschappijkaart van het betreffende servicebureau.

Door op de knop met het poppetje en het groene plusje te klikken

kun je een nieuw servicebureau toevoegen aan Assu®.

Risiciodrager:

Dit veld is bestemd voor kantoren die met volmachten werken. Het is bedoeld ter informatie en heeft geen enkele financiele consequentie m.b.t. RC’s etc. 

Het is mogelijk om de administratie van Volmacht polissen als volgt te administreren: 
– De maatschappij is de Volmacht 
– De risicodrager kan nu gevuld worden in het veld "Risicodrager"  

Als een matschappij hier als risicodrageringevuld wordt dan is dat ook terug te zien in het overzicht van maatschappijen. Bij de betreffende

maatschappij kun je in de kolom "Aantal polissen als risicodrager" zien voor hoeveel polissen deze maatschappij als risicodrager ingevuld staat.

Hoofdbranche:

In dit veld staat de hoofdbanche waarbinnen de polis valt.

Subbr.:

Hier staat de subbranche binnen de hoofdbranche van de polis.

Product:

Wanneer deze polis onderdeel is van een product van de maatschappij

vul je dat hier in. De lijst met producten is te onderhouden via

Stamtabellen

Assurantiën

Ingang:

Hier

kies je de ingangsdatum van de polis.

Looptijd:

Hier

kies je de looptijd van de polis in hele maanden.

Expiratiedatum:

**De datum waarop de polis expireert. Wanneer

je reeds een ingangsdatum en looptijd

hebt gekozen zal Assu® a.d.h.v. deze velden automatisch dit veld voor

je invullen.

Vrije expiratie:

**Standaard zal Assu® de expiratiedatum automatisch invullen door de looptijd in maanden bij de ingangsdatum op te tellen.

Wanneer dit echter een polis is die korter is dan een maand (kortlopende reis) of op een vastgestelde datum afloopt (leven) dan

vink je deze checkbox aan.

Je bent dan in staat zelf een expiratiedatum te kiezen die Assu® niet zal overschrijven.

Aut. verlengen:

Wanneer deze checkbox is aangevinkt zal Assu® bij het expireren van de polis automatisch de expiratiedatum met nogmaals de looptijd opschuiven.

De polis blijft dan gewoon doorlopen tot deze op geroyeerd wordt gezet of de checkbox wordt uitgevinkt.

Premievervaldatum:

Hier

kies je de datum waarop de premie van deze polis vervalt. De maand waarin dit gebeurt is bepalend voor de prolongatie van deze polis. 

Wijziging door:

Dit veld toont

wie de polis als laatst gewijzigd heeft.

Wijzigingsdatum:

Toont

wanneer de polis voor het laatst gewijzigd is.

Wijzigingsreden:

Bij het opslaan van een wijziging

kun je een wijzigingsreden opgeven.

Je hebt de keuze uit een lijst met voorgedefinieerde redenen.

Toelichting:

Naast een wijzigingsreden

kun je ook nog een toelichting geven.

Status:

Net als een relatie kan een polis actueel of historisch zijn. 

TP Status: 

In dit veld

kun je een eigen status invullen.

Je zult deze eerst via "Stamtabellen-Assurantiën-Status Tussenpersoon" aan moeten leggen. Zie: Stamtabellen Assurantiën

In behandeling:

Met dit vinkje

kun je aangeven dat de betreffende polis nog in behandeling is en mogelijk niet compleet ingevuld is. Het vinkje gaat uit als de prolongatie verwerkt is.

Geroyeerd:

Is de polis geroyeerd of gaat deze royeren? Dan

vink je dit vinkje aan en

geef je de royementsdatum op. Verstrijkt de datum, dan zal Assu® automatisch de polis op historisch zetten.

Opgeschort:

Is de polis opgeschort of wordt deze opgeschort? Dan

vink je dit vinkje aan en

geef je de data op wanneer de opschorting ingaat en verloopt. 

Adviseur:

Hier

vul je de adviseur in die deze polis beheert.

Extern intermediair:

Als deze polis bij een andere intermediair loopt

vink je dit vinkje aan. 

In offerte:

Je kunt dit veld aanvinken als de polis in een offerte status staat.

Polisvoorwaarden:

Hier

vul je eventuele polisvoorwaarden in.

Incassobedrag:

Het netto bedrag dat deze polis de verzekeringnemer kost.