Onder de 'Stamtabellen- Algemeen' kun je per onderwerp de standaard settings vinden. Je kunt daar zelf nieuwe in veel gevallen waardes toevoegen/aanpassen en verwijderen: Waardes in Assu® Stamtabellen aanpassne en verwijderen
...
Adviseurs:
Onder 'Adviseurs' kun je adviseurs toevoegen, aanpassen, verwijderen en overhevelen (producten van de ene naar de andere adviseur overhevelen).
...
Meer informatie over de overige functies kun je hier vinden: Stamtabellen Adviseurs
Afspraaklokaties:
Hier kun je afspraaklokaties toevoegen, wijzigen en verwijderen.
...
Agenda categorieën:
In dit scherm kunt u kun je kleurcodes aan uw je agendapunten hangen.
...
Agenda onderwerpen:
In dit scherm kunt u kun je agendaonderwerpen beheren.
...
Banken:
In dit scherm kunt u kun je banken beheren.
...
Contacttypes DPA:
| Info |
|---|
In dit scherm |
...
kun je contacttypes beheren. Dit scherm hoort bij een optie die wij voor 1 klant ingebouwd hebben dus is niet voor toepassing voor de reguliere |
...
Assu® gebruiker. |
...
Documentbenamingen:
In dit scherm kunt u je documentbenamingen beheren. U Je kunt hier eigen benamingen invoeren voor documenten die u je regelmatig insleept in het docarchief.
...
De documentbenaming kan de naam vervangen van een document wat u in gaat slepen je insleept in het docarchiefdocumentenarchief. In onderstaand plaatje hebben we bijvoorbeeld een hypotheekofferte ingesleept in het docarchief. De naam van dit document is van zichzelf "hypotheek offerte 28102020a.pdf".
Door op het pijltje achter "naam"te klikken in dit scherm krijgt u krijg je een overzicht van uw je eigen benamingen en kunt u kun je dus deze naam vervangen:
...
| Info |
|---|
Documentbeschrijvingen:
In dit scherm kunt u documentbeschrijvingen beheren:
...