Door een relatie aan te klikken kun je de relatie openen. Je krijgt dan net zoals in Assu® een klantenkaart te zien:
...
Het bovenste gedeelte bestaat uit 2 delen:
...
Het bovenste gelddelte van de klantenkaart
In het oranje gedeelte (1) zie je de iconen terug komen die je ook in je "Home" scherm had staan:
...
Met deze knop kun je een taak aanmaken voor je klant:
...
Met deze knop kun je een chat starten met je klant:
...
Als er blauw gekleurde bolletje met een getal achter staan betekent dat dat er een afspraak, taak of chat klaarstaat voor de geselecteerde relatie.
...
Door de icoon met blauwe bolletje aan te klikken open je de afspraak, taak of chat:
...
Het onderste gedeelte van de klantenkaart
Het tweede gedeelte van het scherm bestaat uit:
| Child pages (Children Display) | ||
|---|---|---|
|
Gegevens: hier staan de algemene gegevens van de klant (bovenaan dit hoofdstuk uitgelegd).
...
Onder het kopje "Documenten" vind je de documenten die een klant heeft. Klik hier voor meer informatie.
Notities gekoppeld aan de klant:
Onder het kopje ""Notities" vind je de documenten die een klant heeft. Klik hier voor meer informatie.
Facturen gekoppeld aan de klant:
...