Wat is het doel van de Excel Migratie
Onze Excel tool is ontworpen om en massé data in te lezen en deze te verrijken middels digitale berichtgeving. Om zo snel mogelijk te kunnen starten met het werken in Assu®.
Wat kan de Excel tool niet verwerken
Onze tool kan geen dekkingsgegevens verwerken en zal standaard eventuele bestaande klanten of polissen niet verrijken met gegevens vanuit de Excel.
Het is echter wel mogelijk dat wij bestaande klanten verrijken, indien wij de tool in verrijking modus uitvoeren.
Let op: indien verrijkingsmodus worden er geen klanten aangemaakt , alleen bijgewerkt.
Wat kan de Excel tool wel verwerken:
Onze tool kan de data vanuit onderstaande domeinen verwerken , mits de velden in het oranje aanwezig zijn. Deze velden zijn minimaal verplicht om de data in dat domein te kunnen verwerken.
Sommige velden zijn wel verplicht , maar zijn vaak niet aanwezig in een excel bestand, wij zullen deze velden automatisch voorzien van een standaard waarde indien deze niet beschikbaar zijn.
Deze velden zijn te herkennen doordat er achter de naam de standaard waarde in (cursief ) wordt getoond.
Crmgegevens
Voor zakelijke relatie geldt alleen de naam verplichting , deze hebben geen initialen of tussenvoegsel.
· Naam
· Initialen
· Tussenvoegsel
· Voornamen
· Geslacht (onbekend)
· Geboortedatum
· Straatnaam
· Huisnummer
· Toevoeging
· Postcode
· Plaats
· Land
· Telefoon
· Mobiel
· Website
· Kvknummer
· IBAN
· Selectiecode
· Opmerking
· Adviseur
Polisgegevens
In plaats van een relat
· Verwijzing naar de relatie tot wie deze polis toe behoort.
· Maatschappij
· Pakket/polisnummer
· Onderdeelnummer
· Korte opmerking
· Product omschrijving
· Branche (Overig)
· Ingangsdatum (1-1-huidig jaar)
· Expiratiedatum (31-12-huidig jaar)
· Vervaldatum
· Hoofdvervaldatum
· Looptijd (12 mnd)
· Termijnen (1)
· Premie
· Geroyeerd
· Premievrij
· Wijzigingsreden
· Adviseur
· Serviceburo
Schadegegevens
· Polisnummer
· Onderdeelnummer
· Schadenummer
· SchadenummerMaatschappij
· Melddatum
· Schadedatum
· Datum_Afgelegd
· SchadeType
· Status
· Definitief schadebedrag
· Eigen risico
· Uitgekeerd bedrag
· Opmerkingen
Objectgegevens:
Motorrijtuigen
· Polisnummer
· Onderdeelnummer
· Merk
· Type
· Model
· Kenteken
· Bouwjaar
· Meldcode
· Gewicht
· Catalogus Waarde
· Schadervrije Jaren
Verzekerde Personen
· Polisnummer
· Onderdeelnummer
· Naam
· Geboortedatum
· Geslacht
· PremieVerzekerde
· UitkeringBijOverlijden
· GegarandeerdKapitaal
Opstal
· Polisnummer
· Onderdeelnummer
· Straat
· Huisnummer
· Huisnummertoevoeging
· Plaats
· Postcode
· Land (Nederland)
Inboedel
· Polisnummer
· Onderdeelnummer
· Straat
· Huisnummer
· Huisnummertoevoeging
· Plaats
· Postcode
· Land (Nederland)